Perguntas frequentes sobre o bot de grid de futuros

O trading bot de grid de futuros ajuda você a automatizar o trading de futuros, criando ordens de compra e venda em uma faixa de preço definida, com o potencial de gerar rendimentos com mudanças nas condições de mercado. Ao contrário do bot de grid spot, ele permite que você negocie posições compradas, vendidas ou neutras com alavancagem, oferecendo mais flexibilidade, mas também maiores riscos. Com o novo recurso de edição de parâmetros, você pode ajustar suas configurações de grid a qualquer momento sem parar o bot, facilitando o acompanhamento das movimentações de mercado.

Saiba mais sobre como você pode configurar manualmente seu bot de grid de futuros aqui.

Perguntas frequentes

1. Como as ordens são inicializadas depois da criação do meu bot de grid de futuros?

A inicialização da ordem depende da direção da estratégia selecionada: comprada, vendida ou neutra.

• Comprada: o bot cria ordens de compra em cada nível do grid usando seu investimento para abrir posições compradas. Algumas ordens podem ser executadas imediatamente, dependendo do preço de mercado. O bot só pode manter posições compradas.

• Vendida: funciona de forma semelhante à comprada, mas as ordens de venda são criadas em cada nível do grid para abrir posições vendidas. Execuções imediatas são possíveis com base nas condições do mercado. O bot só pode manter posições vendidas.

• Neutra: as ordens de compra são criadas em níveis de grid abaixo do preço de mercado atual, enquanto as ordens de venda são criadas acima. Nenhuma posição é aberta até que o mercado atinja um dos níveis do grid. O bot pode manter posições vendidas ou compradas com base nos movimentos do mercado.

Processo de inicialização da ordem:

• Valor por grid: primeiro, o bot calcula o valor por nível de grid (em termos de número de contratos de futuros) com base no seu investimento total (não levando em conta qualquer reserva) e na proporção de alavancagem escolhida.

• Criação da ordem: com o valor determinado, o bot configura as ordens de compra/venda de acordo com a direção escolhida.

Observação:
Para os modos de posição comprada e vendida, há uma opção chamada “Abrir uma posição na criação” (ativada por padrão).
Se for desativada, o bot só cria ordens para evitar abrir uma posição após a inicialização:

• No modo de posição comprada, somente ordens de compra abaixo do preço de mercado serão criadas após a inicialização.

• No modo de posição vendida, somente ordens de venda acima do preço de mercado serão criadas após a inicialização.

2. Como o bot de grid de futuros funciona no modo de posição COMPRADA e como a estratégia é mantida?

Depois de configurar seu bot de grid de futuros, ele passa pelo processo de inicialização descrito aqui. No modo de posição COMPRADA, o bot começa criando ordens de compra em cada nível do grid dentro da faixa de preço selecionada.

Veja como a estratégia do modo de posição COMPRADA é mantida:

• Execução de ordens e substituição automática: sempre que uma ordem de compra é executada. Quando o mercado atinge um nível de grid, por exemplo, o bot envia automaticamente uma ordem de venda correspondente um nível de grid acima. Aumentando as chances de lucro se o mercado for favorável.

Exemplo:
Suponha que você crie um bot de grid de futuros para BTC/USDT com as seguintes configurações:

• Faixa de preço: 100.000 a 110.000

• Número de grids: 10

• Alavancagem: 3x

• Preço de mercado atual: 105.000

Durante a inicialização, o bot cria ordens de compra em cada nível do grid:

• 100.000, 101.000, 102.000... até 109.000.

• Execução de ordens: ordens de compra no preço atual ou acima (por exemplo, 105.000) serão executadas imediatamente.

• Criação de ordens de venda: quando uma ordem de compra é executada, o bot cria uma ordem de venda um nível de grid acima. Assim, quando uma compra de 105.000 é executada, uma ordem de venda de 106.000 é criada.
  Este par de compra e venda cria um ciclo de grid completo. Depois que ambas as ordens são executadas, o lucro é realizado com base na diferença de preço.

• Automatização contínua: o processo de comprar na baixa, vender na alta é continuo, o que garante uma execução consistente da estratégia sem a necessidade de intervenção manual. Para interrompê-lo você deve parar o bot.

Observação: se a configuração “Abrir uma posição na criação” estiver desativada, o bot só cria ordens de compra abaixo do preço de mercado durante a inicialização. No exemplo acima, isso significa que somente ordens de compra de até 105.000 são criadas na inicialização. À medida que o preço de mercado subir (por exemplo, acima de 106.000), as ordens de compra correspondentes em níveis de grid mais altos são criadas dinamicamente.

O principal benefício de desativar essa configuração é evitar que a maioria das posições seja criada com muita antecedência. Em vez disso, o bot reage às movimentações de preços, ajudando a reduzir a exposição inicial e, ao mesmo tempo, permanece responsivo às mudanças do mercado.

3. Como o bot de grid de futuros funciona no modo de posição VENDIDA e como a estratégia se mantém sem erros ou interrupções?

Depois que o bot de grid de futuros é criado, ele passa pelo processo de inicialização conforme descrito aqui. No modo de posição VENDIDA, o bot cria ordens de venda nos níveis do grid dentro da faixa de preço escolhida, visando lucrar com as quedas de preço.

Veja como a estratégia de modo de posição VENDIDA se mantém de forma consistente e automática.

• Execução de ordens e substituição automática: sempre que uma ordem de venda é executada. Quando o mercado atinge um nível de grid, por exemplo, o bot cria automaticamente uma ordem de compra correspondente um nível de grid abaixo. Isso cria oportunidades de lucro que acompanham as quedas no mercado.

Exemplo:
Vamos supor que você crie um bot de grid de futuros para BTC/USDT com estas configurações:

• Faixa de preço: 100.000 a 110.000

• Número de grids: 10

• Alavancagem: 3x

• Preço de mercado atual: 105.000

• Investimento: USDT

Durante a inicialização, o bot cria ordens de venda em cada nível do grid:

• 101.000, 102.000, 103.000... até 110.000.

• Execução de ordens: ordens de venda no preço atual ou abaixo (por exemplo, 105.000) serão executadas imediatamente.

• Criação de ordem de compra: quando a ordem de venda é executada, o bot cria uma ordem de compra um nível de grid abaixo. Assim, quando uma venda de 105.000 é executada, uma ordem de compra de 104.000 é criada.
  Isso forma um grupo de ordens de compra e venda. Depois que ambas as ordens forem executadas, você recebe o lucro da diferença entre os preços de venda e de compra.

• Automatização contínua: visando manter a estratégia de forma contínua, o ciclo de venda na alta e compra na baixa continua até que você pare o bot manualmente.

Observação: se a configuração “Abrir uma posição na criação” estiver desativada, o bot só cria ordens de venda acima do preço de mercado atual durante a inicialização. No exemplo acima, isso significa que somente ordens a partir de 106.000 são criadas na inicialização. Se o preço de mercado cair (por exemplo, abaixo de 104.000), as ordens de venda correspondentes nesses níveis mais baixos serão criadas dinamicamente.

Essa configuração ajuda a reduzir a exposição inicial ao evitar a abertura antecipada da maioria das posições. Em vez disso, o bot se adapta às flutuações dos preços, tornando-o mais responsivo e conservador em sua posição inicial.

4. Como o bot de grid de futuros funciona no modo neutro e como a estratégia é mantida sem erros ou interrupções?

Quando você cria um bot de grid de futuros no modo NEUTRO, ele passa pelo processo de inicialização padrão. Ao contrário dos modos de posição COMPRADA ou VENDIDA, o modo NEUTRO é projetado para lucrar com flutuações de preços em ambas as direções, criando ordens de compra e venda nos níveis do grid de forma simultânea.

Veja como a estratégia do modo NEUTRO é executada e mantida automaticamente:

• Criação de ordem dupla: o bot cria ordens de compra abaixo e ordens de venda acima do preço de mercado, criando um grid equilibrado que lucra com os movimentos de alta e baixa.

Exemplo:
Vamos supor que você crie um bot de grid de futuros em modo neutro para BTC/USDT com as seguintes configurações:

• Faixa de preço: 100.000 a 110.000

• Número de grids: 10

• Alavancagem: 3x

• Preço de mercado atual: 105.000

• Investimento: USDT

Na inicialização, o bot cria:

• Ordens de compra em 100.000, 101.000, 102.000, 103.000, 104.000

• Ordens de venda em 106.000, 107.000, 108.000, 109.000, 110.000

• Execução de ordens: à medida que o preço flutua, ordens de compra ou venda são disparadas.

• Criação de contraordens: quando uma ordem de compra de 104.00 é executada, uma ordem de venda de 105.000 é criada um nível acima do grid. Por outro lado, se uma ordem de venda de 106.000 for executada, uma ordem de compra de 105.000 é criada um nível abaixo do grid.
  Cada par de compra e venda ou venda e compra forma um ciclo de trading completo, visando lucrar com a volatilidade do mercado em qualquer direção.

• Repetição automática: esse ciclo se repete enquanto o bot estiver em execução, garantindo que a estratégia de grid seja seguida consistentemente sem intervenção manual.

5. Meu bot de grid de futuros parou sem que eu configurasse uma parada. Por que isso aconteceu?

Uma das razões mais comuns é a liquidação. Se a sua alavancagem estava alta e o mercado se moveu contra sua posição, seu bot pode ter sido liquidado, o que pode resultar na perda do capital alocado para essa posição e fazer com que o bot pare. Esse é um risco inerente ao trading de futuros.

Outros motivos menos frequentes incluem:

• O par de trading foi removido. Nesses casos, um anúncio oficial é publicado no site e os usuários afetados são notificados.

• Você copiou um bot de um trader líder e o bot desse trader foi parado ou encerrado manualmente, o que também interrompe seu bot.

Se o motivo do encerramento do seu bot não estiver listado acima, entre em contato com nosso OK Assistant na Central de suporte com o ID do seu bot para receber assistência.

6. Por que existem muitas métricas de P/L exibidas no meu bot de grid de futuros e qual é o P/L verdadeiro do bot?

O P/L total é a principal métrica para monitorar o desempenho geral do seu bot. Ele reflete a variação do patrimônio líquido do seu bot ao longo do tempo, levando em consideração todos os ganhos e perdas. Ele é calculado ao comparar o patrimônio atual do bot (com base no preço de mercado em tempo real) com o patrimônio no momento da criação do bot, levando em conta recargas ou saques.

Exemplo:
Se você iniciou um bot com 100 USDT, e o patrimônio atual do bot é 200 USDT, seu P/L total = 200 - 100 = 100 USDT.

Este número inclui:

• Lucros realizados com negociações concluídas

• P/L não realizado de posições abertas

• Taxas de trading

• Tarifas de financiamento

Para fins de visualização, o P/L total é dividido em duas métricas adicionais:

• Lucros do grid

• P/L não pareado

Essas métricas fornecem dicas mais detalhados sobre o desempenho do seu bot, mas também são estimativas que exigem aproximações. O P/L total serve como uma medida abrangente de desempenho, pois leva em conta todos os fatores.

7. Como o valor dos “Lucros do grid” são calculados?

Os lucros do grid refletem os ganhos realizados estimados gerados a partir de ciclos de grid concluídos. Cada ciclo consiste em uma compra seguida de uma venda dentro da faixa do grid.

O valor é calculado somando todos os lucros individuais de negociações de grid executadas com sucesso, conforme registrado em seu histórico de transações.

É importante observar que os lucros do grid representam apenas a receita de grids concluídos e não incluem:

• P/L não realizado de posições abertas

• Taxas de trading fora dos grupos de ordens de grid concluídos

• Tarifas de financiamento (no caso de futuros)

Como resultado, o P/L total fornece uma visão mais abrangente do desempenho geral do seu bot, enquanto os lucros do grid servem como um detalhamento útil dos lucros da execução do grid.

Abaixo você pode ver um exemplo de como os lucros do grid são calculados para um grupo de ordens:

8. Tentei avaliar manualmente o lucro de um grupo de ordens no histórico de ordens do meu bot de grid de futuros, mas o lucro parece significativamente menor do que o esperado. Por que isso acontece?

Essa diferença no lucro calculado provavelmente deve-se à forma como ordens de inicialização são tratados para fins de visualização. Veja o motivo:

• Ordens de inicialização de bot:

  • Quando você cria seu primeiro bot de grid de futuros, algumas das ordens de compra e venda podem ser executadas a preços melhores em comparação com seus níveis de grid teóricos.

  • Exemplo: Se você definir um grid de BTC/USDT com um intervalo de 100.000 a 110.000 e 10 grids, e o preço de mercado é 102.000 na inicialização, suas ordens de compra teóricas acima de 102.000 serão colocados entre 103 mil e 109 mil.

  • No entanto, na inicialização, estas ordens de compra são executadas ao preço de mercado (cerca de 102.000).

• Cálculo do lucro para grupos de ordens:

  • Digamos que o grid mais alto no seu bot (entre 109.000 e 110.000) tem uma ordem de venda executada em 110 mil.

  • Você pode esperar que o lucro seja calculado com base em um preço de compra de 102.000 e um preço de venda de 110.000.

  • No entanto, para fins de visualização, o bot considerará que o preço de compra será o teórico de 109.000 (o preço no qual o grid foi configurado) em vez do preço de mercado real no momento da execução da ordem.

  • Como resultado, o lucro exibido para este grupo de ordens aparecerá mais baixo do que o esperado.

• Para onde o lucro vai:

  • Esta é apenas uma consideração sobre a visualização. A taxa de P/L total ainda é precisa e reflete o lucro real.

  • Todos os lucros que não são incluídos no grupo de ordens visualizados (por exemplo, lucros de execuções a preços melhores do que os teóricos) serão contabilizados no P/L não pareado.

9. Como o campo “P/L não pareado” é calculado?

Como observado anteriormente, o P/L total é uma medida abrangente do lucro ou perda geral do seu bot, pois leva em consideração todos os componentes. Embora os lucros do grid representam ganhos realizados estimados de ciclos de grid concluídos, o P/L não pareado representa a parte restante do P/L total que não pode ser atribuída a esses grids concluídos. Em outras palavras, o P/L não pareado = P/L total - Lucros do grid. O que pode incluir ordens de grid executadas parcialmente, como quando apenas a perna de compra foi executada e a ordem de venda correspondente ainda está pendente, bem como tarifas de financiamento ou taxas de trading não contabilizadas nos lucros de grid. Assim como os lucros do grid, o P/L não pareado serve para fins de visualização e segue uma metodologia de cálculo predefinida.

10. O que é a opção de “Margem de reserva automática” ao criar um bot de grid de futuros? O que significa reservar margem?

Ao configurar um bot de grid de futuros, seu investimento total é dividido em duas partes:

• Investimento ativo: a parte usada para criar ordens de grid

• Margem de reserva: os fundos mantidos de lado como uma reserva de segurança

Propósito da margem de reserva:

A margem de reserva não é usada para criar ordens de grid. Ela serve como uma reserva de segurança que pode ajudar a:

• Reduzir o risco de liquidação

• Cobrir tarifas de financiamento incorridas durante as operações do bot

O que a “Margem de reserva automática” faz?

Se você habilitar a Margem de reserva automática, o sistema reserva automaticamente uma porção pré-definida do seu investimento. O valor reservado não é usado em negociações, mas sim como uma rede de segurança.

Se quiser mais controle, você pode ajustar manualmente quanto do seu investimento é usado ativamente para ordens de grid em comparação com quanto é mantido em reserva.

Depois que o bot estiver funcionando:

A qualquer momento, você pode optar por adicionar ou remover a margem de reserva, de forma que você possa controlar sua exposição ao risco e níveis de margem.

Observação:
A alteração da sua margem de reserva afeta o preço de liquidação. É geralmente recomendado manter uma margem de reserva suficiente para ajudar a reduzir o risco de liquidação, especialmente durante condições voláteis do mercado.

11. Posso alterar os parâmetros do meu bot depois que ele estiver ativo? Como isso funciona? Há algum risco?

Sim, você pode editar parâmetros principais, como a faixa de preço e o número de grids, enquanto seu bot de grid de futuros estiver em execução. No entanto, isso aciona um processo de reinicialização, que redefine as ordens do seu bot com base na nova configuração e nas condições atuais do mercado. Isso pode resultar no fechamento de posições existentes a preços de mercado e em perdas potenciais. Veja como funciona:

Exemplo:
Você criou um bot BTC/USDT com estas configurações:

• Faixa: 100.000 a 110.000

• Grids: 10

• Investimento: 1.000 USDT

• Preço de mercado no início: ~102.000

Após alguns dias, o BTC sobe para 108.000 e seu bot conclui vários ciclos de grid. Se você agora espera que o BTC esteja entre 105.000 e 115.000 para decidir editar a faixa do bot. Veja o que acontece:

1. Reinicialização: seu bot cancela todas as ordens existentes e gera novas ordens de compra/venda com base na faixa atualizada e nos seus ativos atuais, sem parar o bot.

2. Uso do ativo atual: digamos que seu bot atualmente possui 900 USDT e 0,001 BTC em posições abertas (perpétuo de BTCUSDT). Esses ativos são usados para criar novas ordens de grid, e em alguns casos, isso pode envolver a venda ou a compra de ativos ao preço de mercado para se alinhar com a nova estrutura do grid.

3. Novo ciclo, mesmo bot: esse processo é semelhante a uma parada manual do bot e criação de um novo, mas acontece automaticamente, simplificando a transição e mantendo o bot ativo.

4. Redefinição de grupos de ordens: todos os grupos de ordens anteriores serão apagados. Um novo conjunto de ordens de grid é gerado de acordo com suas novas configurações.

Riscos e considerações:

• Ordens a mercado podem ser disparadas: a alocação de ativos durante a reinicialização pode envolver a compra ou a venda ao preço de mercado atual, o que pode levar a perdas se as oscilações de preço forem desfavoráveis.

• Considere a redefinição manual: se você não estiver confortável com a reinicialização automática, você pode parar o bot manualmente, sacar ativos e criar um novo bot com as configurações desejadas.

• Lucros de grid são reinvestidos: os lucros de grid realizados que ainda não foram sacados ou usados são reinvestidos no bot durante a atualização.

• A margem reservada permanece intocada: qualquer parte do seu investimento inicialmente reservada como margem de reserva permanece inalterada e não será usada na nova configuração de ordens.

• O preço de liquidação pode mudar: o ajuste das configurações do seu bot pode impactar significativamente seu preço de liquidação. Você pode adicionar margem extra manualmente após a edição para reduzir o risco.

Você também pode modificar suas condições de saída como Take-profit (TP), Stop-loss (SL) ou outros disparos de parada a qualquer momento sem afetar a estrutura do grid.

12. Posso aumentar o investimento do meu bot enquanto ele estiver funcionando? Como isso funciona? Há algum risco?

Sim, você pode adicionar mais investimentos ao seu bot a qualquer momento na mesma moeda de investimento usada em sua criação. Veja como funciona:

• Reserva de segurança: quando você adiciona fundos, uma pequena parte é mantida automaticamente como uma reserva que ajuda a proteger contra liquidação. O valor restante fica disponível para as negociações de grid.

• Alocação dinâmica: com base nas atuais condições de mercado e no seu investimento total atualizado, o bot determina o tamanho do crescimento da ordem por grid.

• Ajustes do grupo de ordens:

  • Para ordens de grid pendentes como uma ordem de compra em um bot de posição COMPRADA que ainda não foi executada. O tamanho da ordem é imediatamente atualizado para refletir o valor aumentado.

  • Para ciclos de grid ativos nos quais a primeira ordem já foi executada como em compras executadas com a venda pendente, o tamanho da ordem não é atualizado imediatamente. No entanto, assim que o ciclo inteiro for concluído e um novo ciclo de grid começar, o novo valor será aplicado.

• Atualização gradual entre grids:
  Com o passar do tempo, à medida que os ciclos de grid mais antigos são concluídos e novos são criados, todos os grids refletirão o valor de investimento aumentado.

13. Como o preço de liquidação é estimado para um bot de grid de futuros?

Para os bots de grid de futuros, o preço de liquidação é calculado em duas etapas principais:

• Antes da criação do bot

• De forma continua após sua execução

Durante a criação do bot:

Um preço de liquidação estimado é fornecido antes do bot ser lançado, levando em conta:

• Sua configuração de alavancagem

• O investimento inicial

• O possível impacto das ordens de grid que podem ser executadas à medida que o mercado se move para o limite de liquidação

Isso fornece uma visão de perspectiva futura baseada na suposição de que algumas ordens podem ser executadas antes de atingir o ponto de liquidação.

Para bots ativos:

Assim que o bot estiver ativo, o preço de liquidação é atualizado dinamicamente em tempo real. Ele é recalculado com base em:

• A posição aberta atual

• As ordens restantes no grid que podem ser executadas no caminho para a liquidação

• Qualquer margem livre disponível no seu bot

Como tanto a sua posição quanto a fila de ordens do grid podem evoluir com a atividade do mercado, o preço de liquidação estimado pode mudar com frequência.

Observação:
O preço de liquidação mostrado na interface é apenas uma estimativa. Devido às rápidas mudanças do mercado, o preço de liquidação real pode variar ligeiramente no momento da execução.

Caso especial - grid neutro:

No modo neutro, um bot pode manter posições compradas e vendidas em diferentes momentos durante o ciclo de vida. Portanto, você pode ver exibidas tanto as estimativas de liquidação da posição vendida quanto da comprada, dependendo da exposição atual do bot.

14. Quais ações são copiadas quando eu copio um bot de participação nos lucros de um trader líder no Mercado?

Observação: o que vem a seguir vale especificamente para aqueles que copiam um bot de um trader líder no modelo de participação nos lucros.

Quando você copia um bot, a maioria das configurações básicas, como a faixa do grid, o número de grids e a direção, será herdada do bot do trader líder, embora os resultados ainda possam variar. Configurações avançadas, como condições de entrada/saída também serão copiadas. Algumas configurações principais podem estar ocultas, pois foram escolhidas especialmente pelo trader líder. Você pode escolher o valor do seu investimento e decidir de forma independente quanto alocar como reserva para ajudar a evitar a liquidação, bem como modificar o índice de alavancagem de acordo com sua preferência.

É importante observar que ações realizadas pelo bot líder durante a operação, como editar parâmetros ou adicionar investimentos, não são copiadas para o bot em execução. Porém, se o bot líder for parado, o bot copiado também é interrompido automaticamente, com todos os ativos sendo vendidos ao preço de mercado.

15. Como faço para parar meu bot de grid de futuros?

Existem várias maneiras de parar, manualmente ou automaticamente, seu bot de grid de futuros:

• Parar o bot manualmente:

  • Para parar o bot manualmente, basta abrir a janela de Detalhes do bot e clicar no botão Parar.

  • Se você não for um trader líder de bots, tem duas opções:

    • Vender os ativos do bot ao preço de mercado, ou

    • Parar o bot mantendo a posição atual intacta, permitindo que você a gerencie manualmente depois

Observação: Os traders líderes de bots só podem parar o bot e vender ativos ao preço de mercado.

• Definição de saídas na criação do bot:

  • Você pode definir seus níveis de take-profit (TP) e stop-loss (SL) ao criar o bot.

  • Essas configurações também podem ser editadas a qualquer momento enquanto o bot estiver em execução, permitindo que você ajuste sua estratégia conforme necessário.

  • Depois que sua TP/SL for ativada, o bot atuará de acordo com suas configurações e poderá vender seus ativos ao preço de mercado, se você configurá-lo para isso.

• Definindo condições de parada:

  • Para maior personalização, você pode configurar as Condições de parada com base em:

    • Preço ou Gatilhos de RSI

    • Sinais do TradingView

  • Assim que uma condição de parada for ativada, o bot reinicia com suas novas configurações e pode vender seus ativos ao preço de mercado, se você configurá-lo para isso.